“由于受疫情的影響，今年我們活動的規(guī)模比往屆要小了……”不久前，某機器人行業(yè)會議的負責(zé)人在邀請我們參會時如是說。 已經(jīng)與這一會議打過多年交道，面對這一現(xiàn)實，我們彼此心照不宣：即便沒有疫情，會議的規(guī)模和影響力也早已大不如前。 遙記得第一次參會，正是國內(nèi)工業(yè)機器人市場的“鼎盛時期”，會議無論從規(guī)模、到場卡司還是參會品牌，都極力詮釋了“機器人熱”，到場媒體除了大眾媒體和工業(yè)類媒體外，機器人行業(yè)權(quán)威媒體也是非常重要的一部分。 然而，在后來的二三年，首先是很多機器人行業(yè)媒體已經(jīng)不再參會;而且參會或參展企業(yè)也大打折扣，相對于此前國內(nèi)外領(lǐng)先機器人品牌齊聚一堂的“盛況”，參會企業(yè)基本靠園區(qū)相關(guān)廠商或供應(yīng)商等的“捧場”;此外，相對于市場和行業(yè)本身，會議的話題開始更多偏向于國家、地方或相關(guān)機構(gòu)的扶持利好政策。 百感交集之余，回想起當(dāng)初參會時令人印象深刻的一個議題：演講嘉賓類比了工業(yè)機器人保有量全球領(lǐng)先的韓國，以此描繪了一副中國工業(yè)機器人市場的“宏偉藍圖”。 不過當(dāng)時他沒有說明的是，在韓國工業(yè)機器人市場走向成熟的道路上，平均每5家供應(yīng)商中，大概僅有1家存活到了今天。在迎來可觀的機器人保有量之前，工業(yè)機器人供應(yīng)商們做好“滅亡”的準備了嗎? “市場很冷，選擇堅守” “市場很冷，選擇堅守”想必是近年來說起工業(yè)機器人行業(yè)，聽得再多不過的話了，市場不景氣，企業(yè)勵精圖治、艱難求生的畫面躍然紙上。 在探討“市場很冷”這個問題之前，首先想請大家思考一個問題：工業(yè)機器人市場真的冷下來過嗎? 從外部因素來看，市場似乎的確“冷了”： 工業(yè)機器人較為依賴的汽車和3C行業(yè)近年來發(fā)展不明朗，直接導(dǎo)致裝機量下滑，從2018年開始就沒有停下“增速放緩”的腳步; 中國工業(yè)機器人產(chǎn)量增速情況 資料來源：Wind，中國銀河證券研究院 而且，利好政策和資本也不同于往日，大眾對于工業(yè)機器人的關(guān)注逐漸轉(zhuǎn)移到其他新興行業(yè)。 但從工業(yè)機器人廠商的角度來看，似乎相反： 天眼查數(shù)據(jù)顯示：僅2020年新注冊的工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)就有15111家，然而2019年全年工業(yè)機器人產(chǎn)量不足19萬臺，每家僅分到12臺左右; 受到技術(shù)門檻的限制，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)同質(zhì)化非常嚴重，價格競爭可以說一直處于“白熱化”的狀態(tài)。 即便如此，選擇迎難而上和“堅守”的企業(yè)依舊非常多。 為什么選擇堅守?我們不妨延續(xù)同韓國市場的對比。 2010年，韓國工業(yè)機器人密度為287臺/萬名工人，受產(chǎn)業(yè)屬性(發(fā)達的汽車和3C)影響，同年保有量增速從2.7%激增到28%，到2018年韓國工業(yè)機器人密度快速增長至774臺/萬名工人，位居全球首位。遠超全球平均水平 國內(nèi)工業(yè)機器人市場起步較晚，2010年，我國工業(yè)機器人密度僅為10臺/萬名工人，同樣乘風(fēng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)機器人市場一路高歌猛進，2018年這一數(shù)據(jù)提高至140 臺/萬名工人。 盡管增幅顯著，但得益于大體量，與領(lǐng)先國家相比，中國工業(yè)機器人市場的確有著可觀的市場空間，但前景可期顯然并不適用于所有企業(yè)。 “淘汰”正加速到來 首先從大環(huán)境來看，低迷是全球市場的主題。 2019年全球工業(yè)機器人市場與上年相比有所回落，亞洲依舊為體量最大的市場，中國和韓國的裝機量均出現(xiàn)了明顯下滑。其中，2019年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量同比減少了6.10%，延續(xù)了負增長的狀態(tài)。 遵循市場發(fā)展規(guī)律，中國工業(yè)機器人密度很難達到韓國的高度。 中國工業(yè)機器人市場的發(fā)展道路和韓國十分相似，最初是政策利好、資本入局，崛起于下游產(chǎn)業(yè)拉動。在2010-2018年這段迅猛發(fā)展期，韓國得益于其發(fā)達的汽車和3C制造產(chǎn)業(yè)，強力拉動了國內(nèi)的工業(yè)機器人市場，由此一躍成為工業(yè)機器人密度最高的國家。 反觀國內(nèi)，發(fā)展套路基本相同，也主要依賴于汽車和電子制造這兩大產(chǎn)業(yè)的需求刺激，然而相對起步較晚，相關(guān)產(chǎn)品市場的份額也不大，因此國內(nèi)工業(yè)機器人市場無法趕上全球發(fā)展紅利的“快車”，想要達到韓國的工業(yè)機器人密度水平絕不是一朝一夕。 與韓國連續(xù)性好、規(guī)劃性強的發(fā)展策略不同，國內(nèi)工業(yè)機器人市場在發(fā)展初期是野蠻生長的。 地域廣闊帶來的零散發(fā)展問題以及“山寨”問題等不可避免，在近年來已經(jīng)有所改觀，越來越多的企業(yè)開始注重研發(fā)和創(chuàng)新，但“低端化”的問題并沒有得到根治，在控制器和減速器這兩大核心零部件領(lǐng)域也依舊有待持續(xù)突破。 很大一部分國內(nèi)工業(yè)機器人尚無法滿足國內(nèi)用戶需求，出口更無從談起。從另一個角度來看，國產(chǎn)工業(yè)機器人的升級也越來越有必要。盡管擁有全球最大體量，但市場認可的品牌已經(jīng)越來越有限，沒有核心技術(shù)，淘汰是不可避免的。 經(jīng)濟下行，讓淘汰越來越近。 隨著時間推移，除了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部問題，受到經(jīng)濟下行影響，越來越多的制造企業(yè)不再為了“換人”而“換人”，即便是來自傳統(tǒng)行業(yè)的富士康或新興領(lǐng)域的碧桂園，都不可避免地停掉了“機器換人”的腳步(機器換人，蘋果也遇上難題了)，這是直接導(dǎo)致裝機量下滑的原因。 對比韓國工業(yè)機器人市場的發(fā)展軌跡，中國工業(yè)機器人市場的“優(yōu)勝劣汰”很可能來得更快。而且受到2020年疫情影響，這場淘汰可能會來得更加猛烈和殘酷，預(yù)計面臨淘汰或轉(zhuǎn)型的工業(yè)機器人及相關(guān)零部件廠商甚至可能超過80%。 結(jié)語： 從公認的工業(yè)機器人“元年”——2014年到今天，已經(jīng)足足有六年時間，國內(nèi)工業(yè)機器人市場的“大踏步”前進已經(jīng)開始越來越多地顯露出技術(shù)基礎(chǔ)不足的弊端，相對于本體和低端化應(yīng)用，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)應(yīng)當(dāng)找準自身定位，“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”才是市場良性發(fā)展的根基。 |
