近期，按照中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)傳媒部工作計(jì)劃，筆者通過(guò)走訪和函調(diào)的形式采訪了工具分會(huì)秘書處和幾家工具企業(yè)（主要是刀具企業(yè)），對(duì)我國(guó)刀具小行業(yè)運(yùn)行及企業(yè)近況有了初步了解，形成一些粗淺認(rèn)識(shí)，簡(jiǎn)單匯總?cè)缦隆?br style="font-family: NSimSun, 'Microsoft Yahei', SimHei;font-size: 14px;white-space: normal;background-color: rgb(245, 248, 253)"/> 一、行業(yè)及企業(yè)概況 據(jù)了解，2017年是工具行業(yè)歷史上少有的好年景，連續(xù)四個(gè)季度保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展勢(shì)頭，銷售收入同比增長(zhǎng)達(dá)20％以上，出口也創(chuàng)下近年來(lái)新高。進(jìn)入2018年，工具行業(yè)先是延續(xù)了2017年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。但隨著3C和汽車行業(yè)的逐步下行，從2018年下半年開始，工具行業(yè)（主要是刀具小行業(yè)）增速放緩。到2019年上半年，工具行業(yè)表現(xiàn)為高位盤整，穩(wěn)中有降。從工具分會(huì)40家參與月報(bào)的會(huì)員企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)看，4、5、6、7、8五個(gè)月的銷售收入同比增幅分別為-3.3%、-3.4%、-4.4%和-6.7%、-8.1%，銷售收入環(huán)比增幅分別-5.2%、-10.4%、-4.6%、-19.3%和2.7%，利潤(rùn)同比增幅分別為-9.9%、-14.4%、-6.5%、-8.8%和-10%，下行壓力逐月加大。與此同時(shí)，2019年第一季度刀具產(chǎn)品出口也大幅下降，同比增幅為-15.2%。結(jié)合機(jī)床工具行業(yè)整體形勢(shì)看，工具行業(yè)、特別是刀具小行業(yè)的下滑，與大環(huán)境關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)并稍有滯后，更多地是受到汽車、3C等用戶領(lǐng)域明顯下降的影響。 具體到企業(yè)層面，情況各有不同。 從中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)上海工具廠有限公司（簡(jiǎn)稱上工）整體經(jīng)營(yíng)情況良好，每年的銷售總額和利潤(rùn)總額，都處于相對(duì)較好水平。從2019年1-5月數(shù)據(jù)看，上工的高速鋼麻花鉆、高速鋼絲錐以及整體硬質(zhì)合金刀具的銷量出現(xiàn)一定程度下降，但因其堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，且在工程機(jī)械和航空航天等領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其產(chǎn)品利潤(rùn)總額同比上升了10.5%。2019年上半年，株洲鉆石切削刀具股份有限公司（簡(jiǎn)稱株洲鉆石或株鉆）內(nèi)外銷同比小幅下滑，但通過(guò)積極調(diào)整市場(chǎng)策略，5月份銷售環(huán)比回升，同比降幅收窄，營(yíng)銷下滑勢(shì)頭得到有效抑制。桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司（簡(jiǎn)稱桂林廣陸或廣陸）產(chǎn)量微降約1%，銷售增長(zhǎng)15%（其中第一季度增長(zhǎng)30%），從第二季度開始明顯感到訂單下滑嚴(yán)重，第二季度銷售與去年持平，這也是廣陸近三四年來(lái)少有的。森泰英格（成都）數(shù)控刀具股份有限公司（簡(jiǎn)稱森泰英格）2019年上半年情況較好，生產(chǎn)總值約1.2億元，同比增長(zhǎng)21%；新簽合同約8300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%。杭州杭刃工具有限公司（含杭州杭工工具有限公司，簡(jiǎn)稱杭刃）2019年上半年生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)、產(chǎn)銷基本平衡，絲錐、板牙及組套切削工具產(chǎn)量同比增長(zhǎng)較快。廈門金鷺特種合金有限公司（簡(jiǎn)稱金鷺或廈門金鷺）反映出訂單需求量增長(zhǎng)率相對(duì)2018年有所放緩，但目前仍處于正常運(yùn)行中。浙江欣興工具有限公司上半年銷售增長(zhǎng)35.1%，出口增長(zhǎng)41.1%，產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)。 2019年上半年，工具企業(yè)或多或少受到中美貿(mào)易摩擦的影響。受到直接影響較大的是株洲鉆石。首先，加增了25%的關(guān)稅，使其刀具的出口及推廣成本增加，削弱了在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其次，目前的征稅清單中，包含了發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)等大量刀具應(yīng)用行業(yè)，將間接造成相關(guān)產(chǎn)品的出口較大幅度下滑。加之部分用戶企業(yè)可能會(huì)考慮將生產(chǎn)線從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到越南、東盟等國(guó)家，從而導(dǎo)致刀具需求萎縮。如果美國(guó)進(jìn)一步落實(shí)對(duì)手機(jī)、平板電腦等3C行業(yè)增加25%關(guān)稅，將對(duì)相關(guān)行業(yè)刀具需求造成更大幅度的下降。中美貿(mào)易摩擦對(duì)廣陸公司造成較大的間接影響，因其服務(wù)的領(lǐng)域受到影響而導(dǎo)致刀具訂單總體下降。杭刃工具也表示，中美貿(mào)易摩擦造成其2019年上半年國(guó)外市場(chǎng)特別是美國(guó)市場(chǎng)訂單變得不穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下半年美國(guó)客戶將大幅減少訂單，并要求降價(jià)，將對(duì)其外銷市場(chǎng)造成沖擊。 從企業(yè)反饋來(lái)看，不同領(lǐng)域?qū)Φ毒叩男枨蠛筒煌毒咂贩N的市場(chǎng)表現(xiàn)千差萬(wàn)別，充分體現(xiàn)了刀具行業(yè)特定和細(xì)分的特點(diǎn)。目前，對(duì)刀具產(chǎn)品需求較好的領(lǐng)域主要有航空航天、軍工、能源、工程機(jī)械、軌道交通、重型機(jī)械行業(yè)等。上工表示，隨著國(guó)家對(duì)國(guó)防及航天航空事業(yè)的重視，航天航空領(lǐng)域?qū)?huì)成為繼汽車領(lǐng)域后，又一個(gè)大力發(fā)展的領(lǐng)域。特別是航空零部件加工領(lǐng)域，幾乎成為國(guó)內(nèi)外各家刀具制造廠商的發(fā)力點(diǎn)，相繼推出航空專用系列刀具。雖然目前航空整體規(guī)模效應(yīng)還不夠，但由于各家刀具廠商都未進(jìn)入正規(guī)化應(yīng)用體系，市場(chǎng)仍然需要一個(gè)培育過(guò)程，但發(fā)展?jié)摿薮?。同時(shí)，近兩年工程機(jī)械、軌道交通等通用機(jī)械領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)較好，重型機(jī)械行業(yè)迎來(lái)新一輪經(jīng)濟(jì)上升周期，需求方新動(dòng)能轉(zhuǎn)換持續(xù)加快。而其中的冶金工業(yè)、礦山開采等，繼2018年持續(xù)升溫之后，2019年上半年依然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。 工具種類方面，總體來(lái)看，技術(shù)含量較高、可以替代進(jìn)口的高端系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求較旺盛，訂單較好。不同企業(yè)不同的刀具品種情況不一，森泰英格2019年推出的經(jīng)濟(jì)型液壓刀柄、快換粘結(jié)夾頭和高效鉸削系統(tǒng)等新產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)高度好評(píng)，帶動(dòng)了銷售的增長(zhǎng)。杭刃工具的絲錐、板牙及組套切削工具同比增長(zhǎng)較快。廣陸公司的千分尺品種、游標(biāo)卡尺品種訂單飽和且供不應(yīng)求。 二、存在的主要問(wèn)題和困難 體量小，受重視程度不足。由于刀具行業(yè)體量很小，市場(chǎng)規(guī)模才不過(guò)幾百億，甚至都不足某些領(lǐng)域單個(gè)企業(yè)的年?duì)I銷收入，長(zhǎng)期以來(lái)，被視為機(jī)床的附屬，未受到足夠的重視，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持的力度有待增強(qiáng)。行業(yè)基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品研發(fā)投入不足，中高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐美、日韓等品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品難有較大突破。實(shí)際上，刀具作為切削加工中的重要組成部分，直接影響切削加工的水平，是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平的重要因素之一。 人才問(wèn)題突出。人才問(wèn)題是目前我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)乃至整個(gè)機(jī)械制造業(yè)十分突出的共性問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重到制約行業(yè)整體進(jìn)步和發(fā)展。株洲鉆石認(rèn)為，國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)起步晚，底子薄。短短幾十年的發(fā)展歷程，無(wú)論從技術(shù)沉淀還是人才儲(chǔ)備方面，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。森泰英格表示，企業(yè)目前面臨的最主要問(wèn)題就是高端技術(shù)人才的短缺和流失。廈門金鷺認(rèn)為，工具行業(yè)對(duì)專業(yè)技術(shù)人才、管理人才需求較大，但目前招聘很難。廣陸反映，企業(yè)處在廣西這樣的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，整體工資水平不高，很難招到高端研發(fā)人才，并且目前這個(gè)問(wèn)題很難緩解。 部分企業(yè)反映出資金投入有限。上工就反映出，由于上游產(chǎn)品的原材料價(jià)格不斷上漲，使產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷提高，產(chǎn)品出口受到影響。同時(shí)，由于資金周轉(zhuǎn)放緩，造成市場(chǎng)需求下降，客戶庫(kù)存不斷上升，市場(chǎng)整體形勢(shì)不容樂觀。廣陸也遇到資金問(wèn)題，主要源自同行競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)低，且因量具市場(chǎng)體量很小，增長(zhǎng)速度緩慢，缺少政策和資金扶持，靠企業(yè)自有資金投入非常有限，不能加快技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐。廈門金鷺等企業(yè)也同樣反映出運(yùn)營(yíng)成本上升及現(xiàn)金流壓力較大的問(wèn)題。 此外，也有企業(yè)反映環(huán)保壓力越來(lái)越大。比如上工身處國(guó)際化大都市上海，但又以傳統(tǒng)制造業(yè)為主，如何既使生產(chǎn)流程符合環(huán)保要求，又能保證產(chǎn)能不受或少受影響，成為企業(yè)當(dāng)前一個(gè)比較棘手的問(wèn)題。
三、努力轉(zhuǎn)型，滿足中高端市場(chǎng)需求 與整個(gè)機(jī)床工具行業(yè)類似的情況是，我國(guó)刀具領(lǐng)域中高端市場(chǎng)大多被進(jìn)口品牌占據(jù)。據(jù)機(jī)床工具協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書處反映，在我國(guó)2018年421億刀具消費(fèi)總額中，進(jìn)口刀具（含在中國(guó)生產(chǎn)并銷售的境外品牌）為148億，占比達(dá)35%。面對(duì)2019年及之后可能愈發(fā)加重的運(yùn)行壓力，刀具企業(yè)都在努力探索轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。 實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域突破：對(duì)于目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，株洲鉆石認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)或仍將承受下行壓力。在中美貿(mào)易摩擦等諸多因素影響下，切削刀具行業(yè)下半年或?qū)⒊掷m(xù)回落。株洲鉆石將繼續(xù)采取積極主動(dòng)的措施來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，一方面下半年將繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)推廣力度，深耕重點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)，提升市場(chǎng)占有率；另一方面繼續(xù)對(duì)航空航天、軍工、汽車、能源等重點(diǎn)行業(yè)的中高端刀具開展專項(xiàng)研發(fā)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，力爭(zhēng)突破更多國(guó)外技術(shù)壁壘，在中高端切削刀具市場(chǎng)占據(jù)更大的份額。 上工對(duì)正處于快速發(fā)展期的我國(guó)航空制造業(yè)進(jìn)行了很多研究，指出，新型飛機(jī)及大型飛機(jī)的研制對(duì)于航空制造加工提出了挑戰(zhàn)，對(duì)刀具的整體應(yīng)用也提出了更高的要求。從飛機(jī)被加工部位上看，所需刀具可細(xì)分為發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)翼、機(jī)身、起落架等加工用刀具，其中對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的加工還可分機(jī)閘、葉片、葉盤、擴(kuò)散器、軸承殼體等。從不同被加工材料上看，可細(xì)分為針對(duì)HRSA高溫耐熱合金、鋁合金、鈦合金、碳纖維增強(qiáng)塑料、高合金鋼等不同材料加工的專用刀具。從刀具類型上看，可細(xì)分為整體高速鋼刀具，整體硬質(zhì)合金刀具，可轉(zhuǎn)位刀具，PCD焊接式刀具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在飛機(jī)制造領(lǐng)域中，高速鋼刀具約占各類切削加工總刀具量的60%，硬質(zhì)合金刀具約占總刀具量的35%，超硬刀具（立方氮化硼、金剛石）占全部刀具總量不超過(guò)5%。這對(duì)于在高速鋼刀具設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用方面優(yōu)勢(shì)相對(duì)比較明顯的上工來(lái)講，有很大的發(fā)展空間，但刀具整體配套能力還需進(jìn)一步提高。 瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)：廣陸將在原有產(chǎn)品系列的基礎(chǔ)上，增加高端系列產(chǎn)品的研發(fā)，瞄準(zhǔn)國(guó)際高端同類產(chǎn)品技術(shù)，與國(guó)際高端技術(shù)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，目標(biāo)市場(chǎng)就是先進(jìn)口替代，然后再開發(fā)國(guó)際高端市場(chǎng)。廣陸表示，將堅(jiān)定不移地走中高端路線，以技術(shù)研發(fā)為先鋒，夯實(shí)公司基礎(chǔ)實(shí)力，為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值。杭刃工具表示將更加注重外銷市場(chǎng)，關(guān)注中美貿(mào)易摩擦的影響，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局，進(jìn)一步開拓歐洲及東南亞等市場(chǎng)。同時(shí)，提升產(chǎn)品質(zhì)量、加大技改和生產(chǎn)規(guī)模投入，推廣和完善數(shù)字化及8S管理。 擴(kuò)寬用戶領(lǐng)域。對(duì)于2019年下半年的發(fā)展策略及前景預(yù)測(cè)，森泰英格表示，上半年汽車制造業(yè)的下滑在一定程度上影響了增長(zhǎng)預(yù)期，下半年將加大力氣拓寬用戶領(lǐng)域，針對(duì)能源動(dòng)力行業(yè)、工程機(jī)械、電子和航空航天等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行布局；同時(shí)，要滿足更多汽車制造業(yè)企業(yè)降低成本、增加效率的要求，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性；在未來(lái)的幾年里將努力提升自身實(shí)力，夯實(shí)基礎(chǔ)，抓住機(jī)遇，在轉(zhuǎn)型升級(jí)的浪潮中脫穎而出。
上工認(rèn)為，在工程機(jī)械和軌道交通領(lǐng)域，對(duì)傳統(tǒng)刀具而言，尤其是大規(guī)格刀具的需求有所增加，諸如大規(guī)格高速鋼鉆頭，M36以上大規(guī)格螺旋槽絲錐、整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷卻深孔麻花鉆等產(chǎn)品，市場(chǎng)需求都有一定增加。 對(duì)于行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景，受訪企業(yè)能夠理性看待目前的形勢(shì)和未來(lái)走勢(shì)，對(duì)國(guó)家采取的支持實(shí)體、減稅降費(fèi)等政策充滿信心和期待。同時(shí)表示，將針對(duì)自身特點(diǎn)和行業(yè)形勢(shì)，積極采取切實(shí)可行的重要舉措提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量，加強(qiáng)管理，推進(jìn)兩化融合，參與信息化建設(shè)，并將針對(duì)中美貿(mào)易摩擦的影響，變被動(dòng)為主動(dòng)，更好地發(fā)展國(guó)產(chǎn)刀具，努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，為機(jī)床工具行業(yè)振興做出更大貢獻(xiàn)。 信息來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 本網(wǎng)編輯 何洋/整理 |
