2019年上半年，農(nóng)機市場發(fā)展態(tài)勢差強人意，依然延續(xù)了去年的低速運行狀態(tài)。時下，下半年已經(jīng)度過了一個多月，整體市場形勢依然嚴峻。據(jù)國家統(tǒng)計局服務業(yè)調查中心發(fā)布的7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，比上月提高0.3個百分點，雖然為4月份以來首現(xiàn)回升，但是其仍處于榮枯線下方，下行壓力仍存。 以目前農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展走勢判斷，利空疊加，低速常態(tài)，下半年潛在增長率下降的趨勢是不可逆轉的。再看遠一些，未來市場能否遇到什么“灰犀?！被颉昂谔禊Z”，都很難預言的時情，但我們仍堅信“船到橋頭自然直”，對行業(yè)環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢進行系統(tǒng)分析，推演后續(xù)發(fā)展形態(tài)，無疑更有利于走正確的道路。 農(nóng)業(yè)收益不達預期，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)內需不足 60年前，“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化。”大家已經(jīng)耳熟能詳。我國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，在發(fā)展初期，利用有限的耕地有效解決了世界第一人口大國的溫飽問題。伴隨著時間推移和社會進步，我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)不僅僅停留在滿足人民溫飽的基礎功能上，而是在不斷升級，增加農(nóng)產(chǎn)品種類，通過機械化作業(yè)提高生產(chǎn)效率，豐富和提升人們的生活餐飲所需，并且農(nóng)業(yè)的范疇越來越廣泛，逐步形成了以多種農(nóng)作物、畜牧業(yè)、經(jīng)濟作物等為主要組成部分的“大農(nóng)業(yè)”。 但是，與全球發(fā)達國家農(nóng)業(yè)水平相比，現(xiàn)階段國內農(nóng)業(yè)格局大而不強的弊端也是十分明顯，特別是傳統(tǒng)糧食作物，如玉米、小麥、稻谷、大豆等，與國外農(nóng)產(chǎn)品相比，出現(xiàn)普遍競爭力低下的短板，主要原因是國內種糧成本連年上漲，不僅農(nóng)資價格高，而且由于土地流進度落后，規(guī)?；瘷C械作業(yè)仍不能全面普及，耕作成本居高不下。與之相反，國內糧食價格起伏不定，甚至持續(xù)走低、自然風險加大，導致農(nóng)戶收益遠不達預期，甚至出現(xiàn)虧損，所以農(nóng)民種地積極性不高。同時，國內新興畜牧產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟作物產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)作物等處于培育成長期或局部小規(guī)模經(jīng)營階段，體量不足且缺少系統(tǒng)化科學技術管理，成長仍需時日。針對國內農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀，許多學者建議，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要進一步優(yōu)化種植結構，甚至于要進行一場顛覆式革命。 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)從來不是孤立存在的，其運行態(tài)勢是諸多因素綜合作用的結果，農(nóng)業(yè)不興旺，農(nóng)民種地不賺錢，機手收益不足，購買力下降，農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)就缺少了強有力的需求拉動，發(fā)展趨緩、乏力勢不可免。這種“乏力”將伴隨著農(nóng)業(yè)升級而逐步消除，從目前情況來看，下半年甚至更長時間，內需乏力的狀況將一直延續(xù)，市場拉升動力不足，出現(xiàn)逆轉式增長的幾率不大。 產(chǎn)業(yè)格局尚在過渡，市場仍處“空窗期” 按照經(jīng)濟學家許小年的判斷，我國已經(jīng)從1978年改革開放初期的農(nóng)業(yè)國，變成了中等發(fā)達的工業(yè)國，同時，目前國內工業(yè)化資本積累已經(jīng)基本完成，經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)進入了后工業(yè)化時代。許小年指出，在過去改革開放的前30年里，固定資產(chǎn)投資的增長速度大概是兩倍于GDP，所以在工業(yè)化時期，投資是拉動經(jīng)濟增長最主要的動力。但是，后工業(yè)化時期，我國的工業(yè)化基本上完成了，資本積累的速度大大放慢，各行各業(yè)出現(xiàn)供給過剩和發(fā)展速度降低，當前形勢下，出現(xiàn)了兩個問題，一個問題是宏觀政策失靈;另一個問題是企業(yè)經(jīng)營變得困難。 旁征博引，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)自2004年補貼政策實施以來的10余年里，規(guī)模積累已經(jīng)完成，農(nóng)作物綜合機械化尤其是大田作物機械化程度已經(jīng)超過67%，2015年開始的產(chǎn)業(yè)調整，實質上也就是開啟了由“增量發(fā)展”向“質量發(fā)展”轉變的新征程，一方面要完成農(nóng)作物耕、種、管、收、儲、加工全過程機械作業(yè)，另一方面要滿足傳統(tǒng)糧食作物、經(jīng)濟作物、蔬菜、園林、畜牧等全面機械化需求，兩方面缺一不可，要實現(xiàn)這個目標，就要不斷創(chuàng)新、升級，要補齊短板、突破瓶頸，要修正產(chǎn)業(yè)發(fā)展漏洞與不足。在當今形勢下，我們要改變一直以來對農(nóng)機市場的狹隘觀念認知，它不單單是圍繞糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)而展開的市場，而是全方位、立體的市場，如與“畜牧、副食品加工、農(nóng)林牧副漁以及各個環(huán)節(jié)”等對應的市場。 按照農(nóng)機行業(yè)有關專家的判斷，當前國內農(nóng)機市場處于發(fā)展的“空窗期”。具體到市場形態(tài)上，主要表現(xiàn)在中低端傳統(tǒng)品類飽和、供給過剩、價格競爭激烈，陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭;小眾新興市場雖然崛起，但是處于市場培育期，體量不足，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大虧空，整體規(guī)模過渡和銜接出現(xiàn)空檔，下半年以及后續(xù)的幾年里，這種“空窗”狀況將延續(xù)，伴隨著產(chǎn)業(yè)進步而改善。 資源供給與需求偏差仍存，產(chǎn)業(yè)匹配尚需時日 任何事物的發(fā)展都具有兩面性，農(nóng)機行業(yè)亦不外乎如此，雖然整體農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的規(guī)模體量早已達到了全球第一，傳統(tǒng)農(nóng)作物機械化程度實現(xiàn)了快速進步，但是，時下國內制造“供不足需、供不適需”的矛盾依然突出。 首先，國內農(nóng)機制造在產(chǎn)品大型化、高端化、智能化、集成化以及高端核心技術等環(huán)節(jié)仍存壁壘，區(qū)域性機械化程度發(fā)展不平衡，新興小眾品類機械供給不足。業(yè)內專業(yè)人士將國內農(nóng)機產(chǎn)業(yè)存在的不平衡概括為兩大方面，一是，“三高三低”。從作物上看，小麥、水稻、玉米三大主糧的綜合機械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經(jīng)濟作物的綜合機械化水平較低;從產(chǎn)業(yè)上看，種植業(yè)機械化水平較高，而畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設施農(nóng)業(yè)機械化水平較低;從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)的機械化水平較高，南方丘陵山區(qū)的機械化水平較低。二是，“三多三少”。機具上，小馬力、中低端機具較多，大馬力、高品質機具較少;技術上，單項應用的農(nóng)機技術較多，集成配套的農(nóng)機化技術較少;主體上，小規(guī)模自用型農(nóng)機戶較多，規(guī)模化、專業(yè)化農(nóng)機服務組織較少等。種種跡象表明，國內農(nóng)機總體能力和水平需要進一步升級。 其次，農(nóng)業(yè)機械化與農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的問題日益突出。一是，技術創(chuàng)新與突破乏力。主要表現(xiàn)在基礎性研究薄弱、原創(chuàng)性科技成果少;技術工藝和制造能力創(chuàng)新與突破緩慢，關鍵核心技術自給率嚴重不足;農(nóng)機品牌資源聚焦不夠，技術投入嚴重滯后于市場營銷;二是，部分農(nóng)機裝備有效供給不足。當下，國內農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)、低端產(chǎn)品過剩與高端產(chǎn)品、可靠性產(chǎn)品國產(chǎn)化不足形成鮮明對比，不僅諸多大型化、高端化產(chǎn)品依賴進口，而且在多領域存在“無機可用”“無好機用”的問題。三是，農(nóng)機與農(nóng)藝融合不夠緊密、農(nóng)機作業(yè)基礎設施建設滯后。一直以來，五花八門的農(nóng)藝模式并存，制約了農(nóng)機普及和推廣，同時丘陵山區(qū)等區(qū)域，田間道路設施落后、田塊分散零碎，農(nóng)機“下田難”“作業(yè)難”普遍存在，制約了農(nóng)機產(chǎn)業(yè)普及和升級。 由此可見，國內農(nóng)機產(chǎn)業(yè)低端市場競爭殘酷、高端市場進口依賴、新興品類機械供給不足等跡象，都足以說明資源供給與需求偏差仍然差距不小，也就決定了下半年以及今后一段時間農(nóng)機市場供需矛盾依然尖銳，需要逐步解決，產(chǎn)業(yè)增速回調和市場趨緩亦不足為奇。 綜上所述，不管是從產(chǎn)業(yè)需求動力、行業(yè)內生力、市場突破點，還是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期特征、發(fā)展階段等因素判斷，下半年，農(nóng)機市場都會在縮量格局下持續(xù)趨弱低速前行，即使還會有很多新情況出現(xiàn)，但可以相信，不會出現(xiàn)大起大落，大家必須做好充分準備，應對新的挑戰(zhàn)。 信息來源：大田傳媒 農(nóng)機360網(wǎng)《農(nóng)機新觀察》 本網(wǎng)編輯 何洋/整理 |
